Debiteuren zijn (externe) partijen aan wie diensten worden verleend. Dit kunnen bijvoorbeeld opdrachtgevers zijn voor wie magazijnbeheer wordt uitgevoerd of voor wie transportbewegingen worden gecoördineerd.
Om binnen Babeldat werkzaamheden te registreren, moeten deze worden gekoppeld aan en debiteur.
Debiteuren moeten of kunnen worden toegewezen aan de volgende objecten:
- Producten
- Bestellingen
- Inslagorders
- Uitslagorders
- Transportorders
- Picklijstmethodieken
- Voorraadcorrecties
- Facturatieartikelen
- Facturen
- Berekeningsacties
- Reeksen
Het aanmaken van nieuwe debiteuren kan worden gedaan in menu Debiteuren & Leveranciers.
Management > Debiteuren & Leveranciers
STAP 1:
Om een nieuwe debiteur toe te voegen, klik op “Aanmaken”.
STAP 2:
Het aanmaken van een nieuwe debiteur begint met het toevoegen van de algemene informatie van de klant:
|
Code |
Een code die wordt toegekend aan de debiteur, kan bestaan uit letters of cijfers zoals bijvoorbeeld “0001” of “RIG”. |
|
Verkorte naam |
Afkorting van de naam, zoals bijvoorbeeld “Rigter”. |
|
GLN Code |
OPTIONEEL: Het Global Location Nummer van de klant indien van toepassing. |
|
User |
OPTIONEEL: Eventuele gebruikers van Babeldat die kunnen worden gekoppeld aan de debiteur zodat klanten hun voorraad kunnen inzien, orders kunnen inboeken of iets soortgelijks. Wat de klanten kunnen aanpassen en inzien is afhankelijk van de rechten van de gebruiker. |
|
Taal |
Standaard taal voor de klant. |
|
E-mail Aanhef |
OPTIONEEL: Aanhef bij te genereren e-mailberichten. Zoals bijvoorbeeld “Beste heer Rigter, “ |
| Standaardlocatie |
OPTIONEEL: De standaard locatie die wordt gebruikt wanneer de klant zelf inslagorders aanmaakt in Babeldat via het portaal. |
STAP 3:
Indien het factuuradres en het normale adres verschillen, kan het adres worden toegevoegd op de tab “Adres”. De switch “Hetzelfde adres gebruiken als hoofdadres?” op de “Finance” pagina moet dan worden uitgeschakeld.
STAP 4:
Het toevoegen van informatie voor het facturatieadres kan worden gedaan door de tab “Finance” te openen. Alle benodigde informatie met betrekking tot de facturatie voor de nieuwe debiteur kan hier worden toegevoegd.
STAP 5:
Sla de aanpassingen op door op “Opslaan” te klikken.
De nieuwe debiteur is dan aangemaakt.