Het is mogelijk om bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen vervoerders in het overzicht van “Debiteuren & Leveranciers” . Bij het aanmaken van transportorders zal dan enkel gekozen kunnen worden uit accounts die als vervoerder zijn aangeduid.
Hiervoor dienen een attribuutgroep en model sjabloon aangemaakt te worden. Vervolgens moet er op de debiteur worden aangegeven dat dit een vervoerder is.
Aanmaken attribuutgroep
STAP 1:
Maak een attribuut groep op “Soort” client.
STAP 2:
Vul de volgende velden in:
|
Code |
is_vervoerder |
|
Naam |
De naam die het attribuut dient te krijgen. |
|
Beschrijving |
OPTIONEEL: Een extra beschrijving van het attribuut. |
|
Positie |
De positie die het attribuut dient te krijgen. |
|
Type |
Tekst |
|
Filter mogelijkheid |
Wanneer dit wordt ingeschakeld, is het mogelijk om op de ingevulde gegevens bij het attribuut te zoeken of te filteren. |
|
Vereist |
Wanneer dit wordt ingeschakeld, is het invullen van het attribuut verplicht. |
|
Verborgen |
Wanneer dit wordt ingeschakeld, wordt het attribuut verborgen. |
|
Keuzes |
Ja Nee |
STAP 3:
Klik op “Opslaan” om het attribuut toe te voegen.
Aanmaken model template
STAP 1:
Maak een model template aan met de volgende kenmerken:
|
Code |
De code die het modelsjabloon krijgt. Let er hierbij op dat er geen spaties in de code staan. Later kan er naar de code worden verwezen om de specifieke gegevens te kunnen exporteren. |
|
Prioriteit |
10 |
|
Verborgen |
Wanneer dit wordt ingeschakeld, wordt het model sjabloon verborgen. |
|
Gebruikers |
OPTIONEEL: het model sjabloon dient enkel voor bepaalde gebruikers zichtbaar te zijn. |
|
Soort |
orderaction |
|
Groepen |
OPTIONEEL: het model sjabloon dient enkel voor bepaalde gebruikers zichtbaar te zijn. |
|
Filters |
OPTIONEEL: wanneer de orderaction aan criteria moet voldoen om zichtbaar te zijn. |
STAP 2:
Voeg de volgende veld taken toe:
|
Regelnummer |
1 |
|
Veldnaam |
Carrier |
|
Taak |
Beperk relaties |
|
Filterbeperking |
cattribute_is_vervoerder=Ja |
STAP 3:
Klik op “Opslaan” om het attribuut toe te voegen.
Debiteur kenmerken als vervoerder
Na het toevoegen van het attribuut en het model sjabloon, moet worden gedefinieerd welke debiteuren er zichtbaar moeten zijn als vervoerder.
Dit kan worden gedaan op de detailpagina van de debiteur onder het blok “Informatie”. Kies hier onder “Is vervoerder” voor “Ja” en klik op “Opslaan”.