Het overzicht van Debiteuren & Leveranciers toont alle Debiteuren, Vervoerders en Leveranciers. In bepaalde gevallen kan het van meerwaarde zijn daar een verder onderscheid in te maken, zo ook bij het selecteren van een Vervoerder tijdens het aanmaken van transportorder. Met behulp van een Attribuutgroep en een Modelsjabloon zorg je dat enkel gekozen kan worden records die als Vervoerder zijn aangeduid.
Aanmaken attribuutgroep
- Maak een attribuut groep op Soort client.
- Vul (in elk geval) de verplichte velden in.
- Klik op Opslaan om het attribuut te bewaren.
|
Code* |
Is_vervoerder |
|
Naam* |
De naam van het attribuut |
|
Beschrijving |
OPTIONEEL: Een extra beschrijving van het attribuut. |
|
Positie* |
De positie die het attribuut dient te krijgen. |
|
Type* |
Tekst |
|
Filter mogelijkheid* |
Wanneer dit wordt ingeschakeld, is het mogelijk om op de ingevulde gegevens bij het attribuut te zoeken of te filteren. |
|
Vereist* |
Wanneer dit wordt ingeschakeld, is het invullen van het attribuut verplicht. |
|
Verborgen* |
Wanneer dit wordt ingeschakeld, wordt het attribuut verborgen. |
|
Keuzes* |
Ja Nee |
Aanmaken model template
- Maak een model template aan met de volgende kenmerken:
|
Code |
Een unieke code voor het modelsjabloon krijgt. Let er hierbij op dat er geen spaties in de code staan. Later kan er naar de code worden verwezen om de specifieke gegevens te kunnen exporteren. |
|
Prioriteit |
10 |
|
Verborgen |
Wanneer dit wordt ingeschakeld, wordt het model sjabloon verborgen. |
|
Gebruikers |
OPTIONEEL: het model sjabloon dient enkel voor bepaalde gebruikers zichtbaar te zijn. |
|
Soort |
orderaction |
|
Groepen |
OPTIONEEL: het model sjabloon dient enkel voor bepaalde gebruikers zichtbaar te zijn. |
|
Filters |
OPTIONEEL: wanneer de orderaction aan criteria moet voldoen om zichtbaar te zijn. |
2. Voeg de volgende veld taken toe:
|
Regelnummer |
1 |
|
Veldnaam |
Carrier |
|
Taak |
Beperk relaties |
|
Filterbeperking |
cattribute_is_vervoerder=Ja |
STAP 3:
Klik op “Opslaan” om het attribuut toe te voegen.
Debiteur kenmerken als vervoerder
Na het toevoegen van het attribuut en het model sjabloon, moet worden gedefinieerd welke debiteuren er zichtbaar moeten zijn als vervoerder.
Dit kan worden gedaan op de detailpagina van de debiteur onder het blok “Informatie”. Kies hier onder “Is vervoerder” voor “Ja” en klik op “Opslaan”.