In het overzicht Debiteuren & Leveranciers staan alle relaties:
-
Debiteuren
-
Vervoerders
-
Leveranciers
In sommige gevallen wil je een onderscheid maken, bijvoorbeeld bij het selecteren van een Vervoerder tijdens het aanmaken van een transportorder.
Met behulp van een Attribuutgroep en een Modelsjabloon zorg je dat alleen relaties die als Vervoerder zijn aangeduid, gekozen kunnen worden.
1. Attribuutgroep aanmaken
- Ga naar Beheer > Geavanceerd > Schermbeheer > Attribuutgroepen
- Kies aanmaken en voeg een attribuutgroep toe met de naam Soort client.
- Vul de verplichte velden in:
| Veld | Waarde/Opties |
|---|---|
| Code* | Is_vervoerder |
| Naam* | De naam van het attribuut (bijv. Is vervoerder) |
| Beschrijving | Optioneel: extra toelichting |
| Positie* | Volgnummer voor weergave |
| Type* | Tekst |
| Filter mogelijkheid* | Aan (optioneel) |
| Vereist* | Uit |
| Verborgen* | Uit |
| Keuzes* | Ja / Nee |
- Klik op Opslaan om het attribuut te bewaren.
2. Modelsjabloon aanmaken
- Maak een modelsjabloon aan met de volgende kenmerken:
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Code* | Unieke code, zonder spaties (bijv. vervoerder_filter) |
| Prioriteit | 10 |
| Verborgen | Uit |
| Gebruikers | Optioneel: alleen voor bepaalde gebruikers |
| Soort* | orderaction |
| Groepen | Optioneel |
| Filters | Optioneel |
- Voeg een veldtaak toe met de volgende instellingen:
-
-
Regelnummer: 1
-
Veldnaam: Carrier
-
Taak: Beperk relaties
-
Filterbeperking:
cattribute_is_vervoerder=Ja
-
-
Klik op Opslaan om het modelsjabloon te bewaren.
3. Debiteur als Vervoerder markeren
Op de detailpagina van de Debiteur zie je in het blok Informatie het attribuut Is vervoerder.
-
Kies hier Ja als de debiteur ook een vervoerder is.
-
Klik op Opslaan.
Vanaf dat moment wordt de debiteur alleen als Vervoerder aangeboden bij het aanmaken van een transportorder.