Welkom! Hoe kunnen we je helpen?

Bij orders, ritten, producten en andere objecten kun je eenvoudig documenten of mailwisselingen toevoegen als bijlage.
Zo houd je alle relevante informatie centraal en direct toegankelijk voor iedereen die met het object werkt.

Hoe koppel ik een bestand aan een object?

• Ga op de detailpagina van het object naar de tab Bestanden.
  Je vindt daar een overzicht van reeds toegevoegde documenten.
• Klik op Add File. Je kunt het document nu:
  • • • • • • • • In het veld slepen met behulp van ‘Drag en Drop’
                  of
                • Handmatig selecteren via Selecteer een bestand en het bestand op je apparaat selecteren.
• Selecteer het juiste bestandstype (bijvoorbeeld factuur, laadlijst of e-mail) en voeg indien gewenst een korte beschrijving toe. Dit helpt je collega’s snel te zien welke informatie het document bevat.
• Klik op Opslaan om het document definitief aan het object te koppelen.

Het bestand is nu zichtbaar in de lijst voor alle gebruikers die hiervoor rechten hebben.